第18集：千里走單騎 曹操得知關羽離開後，帶人追去並送錦袍一件，關羽用刀挑起，謝過後毅然離開。關羽保護二位嫂嫂來到東嶺關，守將孔秀百般阻撓被關羽殺了。洛陽太守韓福又攔...

第19集：古城相會 關羽（陸樹銘飾）終於逃出曹操控制護送劉備妻子登船，路上巧遇孫乾，聽說劉備在汝南，即刻準備匯合。路遇山賊周倉，周倉仰慕關羽已久，投靠關羽。另一方面與...

第20集：孫策之死 孫策（濮存昕飾）佔領江東後，聲勢大震，常有攻打許都之心，許貢告密於曹操，被孫策兵馬抓獲。孫策與張昭遊街的時候，遇見被民間稱爲“神仙”的于吉，見城中...

第17集：掛印封金 曹操（鮑國安飾）安排兩位夫人和劉備共居一宅，關羽在屋外站立一夜，曹操有意勸降關羽，送他新戰袍和呂布的千里馬，關羽感恩不已但執意要回到劉備身邊，曹操...

第14集：煮酒論英雄 曹操（鮑國安飾）剿滅呂布後，勢力漸大。漢獻帝封賞有功之臣，並認劉備（孫彥軍飾）爲皇叔。曹操安排跟獻帝一起打獵，試探獻帝，並派人時刻關注劉備動向。...

第15集：袁曹起兵 曹操（鮑國安飾）爲除後患密謀要殺劉備，陳登識破此計看穿，助劉備奪回徐州。但是曹操兵多將廣，劉備憂心忡忡。陳登獻計求北方袁紹出救兵以夾擊曹操。袁紹生...

第16集：關羽約三事 秦慶童偷偷向曹操（鮑國安飾）報信說：吉平、董承、王子服等人密謀殺害曹操。曹操詐病，識破了吉平欲毒害自己的計策，而後捉拿了王子服、董承並殺害。曹操...

第13集：白門樓（下） 曹操（鮑國安飾）兵臨呂布城下，呂布欲降，陳宮勸阻，並想出退敵之策。但呂布因不捨妻女，並沒有採納陳宮之計。呂布欲獻女兒與袁術，聯姻以破曹軍，但袁...

第11集：宛城之戰 張飛（李靖飛飾）搶了呂布的馬匹，遷怒了呂布，劉備（孫彥軍飾）決定投奔曹操（鮑國安飾），曹操封劉備豫州牧。漢獻帝建安2年，張繡屯兵宛城，曹操親自帶兵討...

第12集：白門樓（上） 曹操大軍經過一箇多月的艱苦鏖戰，終於攻克壽春打敗袁術，這是張繡聯合劉表趁曹操遠離許都之時，進擊中原，曹操值得親率大軍回救許都，於建安三年，三年...