第61集：曹丕篡漢 魏王病逝，曹丕（楊俊勇飾）繼位，曹彰率十萬兵馬前來奔喪，曹丕知道來者不善，派賈逵爲說客，設計收繳曹彰兵馬。十月，曹丕逼漢獻帝退位，封漢獻帝爲山陽公...

第57集：巧取漢中 夏侯淵被斬後，曹操（鮑國安飾）親領大兵報仇，派張郃搬運糧草。諸葛亮派黃忠與趙雲同去劫糧。黃忠爭強好勝，去搶頭功被魏軍所困，趙雲前去相助突圍。在諸葛...

第58集：水淹七軍 曹操（鮑國安飾）得知劉備（孫彥軍飾）自立漢中王，非常憤怒，決定滅之。仲達進諫曹操可派人去遊說孫權（吳曉東飾）攻打荊州，待劉備調兵救援時，再攻打漢川...

第59集：走麥城 呂蒙率領水軍扮作商船停靠烽火臺附近避風，晚上趁守臺之兵入睡，控制了關羽的烽火臺，後連夜駛向荊州。關羽已將荊州兩萬兵馬調走攻打樊城。呂蒙借俘兵誘開城門...

第56集：定軍山 張郃中張飛（李靖飛飾）之計，兵敗至瓦口關。瓦口關前有大量魏軍把守，關後又是懸崖峭壁，易守難攻，張飛在山後尋找小路，尋找突破之路。瓦口關最終被張飛攻破...

第55集：立嗣之爭 曹操（鮑國安飾）欲立嗣，三子曹植才高八斗，滿腹經綸，楊修又輔佐曹植軍務之事，使得無論魏國之臣還是魏國之民都對立曹植爲嗣呼聲很高。欲奪嗣子之位的長子...

第53集：單刀赴會 孫權（吳曉東飾）對劉備（孫彥軍飾）不還荊州很是氣憤。張昭獻策拘禁諸葛瑾家眷，以此要回荊州。劉備擔憂關羽要來與馬超比武，諸葛亮（唐國強飾）書信安撫關...

第54集：合肥會戰 曹操（鮑國安飾）起兵攻打劉備（孫彥軍飾），諸葛亮（唐國強飾）進諫劉備可將荊州三郡還給孫權，派伊籍去吳國說明利害關係。孫權（吳曉東飾）攻打皖城，張遼...

第52集：奪佔西川 馬超起兵攻打劉備（孫彥軍飾），和張飛（李靖飛飾）大戰一天不分勝負。劉備鳴金收兵，告訴張飛有收馬超之意。張飛聽罷，和馬超展開了夜戰，奪下馬超頭盔。馬...

第50集：鳳雛落坡 劉備（孫彥軍飾）致書劉璋（梁震亞飾）假說孫權（吳曉東飾）求救，自己要帶兵返回荊州，因此要求劉璋供給軍糧和兵馬，但劉璋表示只能供給少數。爲取西川，劉...