第31集：智激周瑜 孫權（吳曉東飾）請諸葛亮（唐國強飾）議事，諸葛亮稱曹兵有百萬雄師，不如量力而行，以求苟活。孫權大怒，拂袖而去。魯肅告訴孫權諸葛亮其實已有破曹之計，...

第27集：三顧茅廬 劉備（孫彥軍飾）第二次尋訪諸葛亮，得知諸葛亮（唐國強飾）正在雲遊，不知歸期。張飛（李靖飛飾）勃然大怒，欲綁諸葛亮來見劉備，遭劉備痛斥。四日後劉備第...

第28集：火燒博望坡 劉備（孫彥軍飾）拜諸葛亮（唐國強飾）爲軍師，張飛（李靖飛飾）、關羽（陸樹銘飾）等人非常不屑。曹操令夏侯惇（魯建國飾）爲都督，領兵十萬，直奔新野征...

第29集：攜民渡江 劉曄向曹操（鮑國安飾）獻計：借安撫民心，招降劉備（孫彥軍飾），可不戰而勝，並讓徐庶前去遊說。徐庶和劉備等人談笑敘舊，並告知曹軍近況。劉備挽留徐庶，...

第24集：躍馬檀溪 曹操（鮑國安飾）統一北方之後下令修造銅雀臺，以紀念平定北方的業績，並練兵屯田，進一步積蓄力量南攻，劉備（孫彥軍飾）投靠劉表，建安十二年，劉備率關羽...

第25集：劉備求賢 劉備（孫彥軍飾）投靠劉表後，劉表將其置於新野城來對抗曹操（鮑國安飾）。劉備兵敗，在逃難中巧遇司馬徽，司馬徽告訴劉備欲成大事需有謀士相助，並提出臥龍...

第26集：回馬薦諸葛 徐庶在去曹操（鮑國安飾）陣中的路途中特意折返回劉備陣中舉薦諸葛亮。徐庶來到曹操營中，徐庶老母痛斥徐庶不該因爲自己而爲漢賊效力，之後悲憤自殺。徐庶...

第22集：官渡之戰（下） 當曹軍急攻烏巢淳于瓊營時，袁紹增援的部隊已經迫近。曹操勵士死戰，大破袁軍，殺淳于瓊等，並將其糧草全數燒燬。袁軍前線聞得烏巢被破，導致軍心動搖...

第23集：大破袁紹 建安七年，袁紹（李慶祥飾）吐血身亡，其子袁譚、袁熙、袁尚相爭，辛毗降曹。袁譚帶二將前來投奔曹操（鮑國安飾），卻遭到曹操冷遇。曹操起兵攻打袁尚，劫寨...

第21集：官渡之戰（上） 經過一番對峙，曹操（鮑國安飾）與袁紹終於兵戎相見。袁紹舉兵七十萬進攻，曹操領兵七萬駐紮官渡。沮授諫言不宜急攻，而是利用糧草優勢緩守，袁紹不聽...