第70集：司馬復出 諸葛亮（唐國強飾）罵死王朗。曹真料定蜀軍趁魏軍辦理王朗喪事之時，必來夜襲營地，於是連夜偷襲蜀軍，不料中了蜀軍埋伏。司馬懿教導自己的兒子要勤學本領，...

第71集：空城退敵 馬謖不聽王平的當道紮營之策，執意屯兵于山上。司馬懿派張郃阻攔王平，自己派兵防守水道，圍山放火。諸葛亮（唐國強飾）看到王平繪製的街亭地圖及軍事佈防，...

第68集：出師北伐 出師北伐曹丕死後，其子曹睿即位。諸葛亮認爲其下皆不足慮，唯司馬懿有謀略。諸葛亮得知司馬懿被革職，認爲良機已到，謀劃先出師北伐佔領關中地區，進而東進...

第65集：兵渡瀘水 劉禪愚鈍且不理政事。諸葛亮（唐國強飾）請求平定南方暴動，用離間計攻取雍長城，準備與孟獲開戰。馬謖提議攻打孟獲以攻心爲上，攻城爲下，諸葛亮贊成其策。...

第66集：絕路問津 孟獲回去後讓其弟孟優向蜀軍詐降，諸葛亮（唐國強飾）將計就計款待孟優，設下伏兵等侯孟獲，孟獲夜襲被再次生擒。孟獲等人被再次放回，不料自己的營寨已被蜀...

第67集：七擒孟獲 七擒孟獲諸葛亮出兵南方，將當地酋長孟獲捉住七次，放了七次，使他真正服輸，不再爲敵。比喻運用策略，使對方心服。...

第63集：火燒連營 火燒連營吳將陸遜爲避其鋒，堅守不戰，雙方成對峙之勢。蜀軍遠征，補給困難，又不能速戰速決，加上入夏以後天氣炎熱，以致銳氣漸失，士氣低落。劉備爲舒緩軍...

第64集：安居平五路 劉備（孫彥軍飾）因不聽諸葛亮（唐國強飾）的勸說而大敗，現悔恨成疾，命在旦夕。劉備臨終前交代諸葛亮：馬謖不可大用，要深察之，太子如不可輔助，可自立...

第62集：興兵伐吳 興兵伐吳劉備因關羽之故，手足之情興兵伐吳，諸葛亮在阻止劉備無效。此時，張飛趕來，直言劉備忘了往日桃園結義之情，定要自己前往東吳報仇。劉備此時已經決...

第60集：曹操之死 伊籍向劉備（孫彥軍飾）呈上了關羽的求救書信，說明了關羽的情況。此時廖化趕來說明孟達不願相救。而後士卒來報關羽和其子關平被孫權（吳曉東飾）殺害。張昭...