第53集：單刀赴會 孫權（吳曉東飾）對劉備（孫彥軍飾）不還荊州很是氣憤。張昭獻策拘禁諸葛瑾家眷，以此要回荊州。劉備擔憂關羽要來與馬超比武，諸葛亮（唐國強飾）書信安撫關...

第54集：合肥會戰 曹操（鮑國安飾）起兵攻打劉備（孫彥軍飾），諸葛亮（唐國強飾）進諫劉備可將荊州三郡還給孫權，派伊籍去吳國說明利害關係。孫權（吳曉東飾）攻打皖城，張遼...

第52集：奪佔西川 馬超起兵攻打劉備（孫彥軍飾），和張飛（李靖飛飾）大戰一天不分勝負。劉備鳴金收兵，告訴張飛有收馬超之意。張飛聽罷，和馬超展開了夜戰，奪下馬超頭盔。馬...

第50集：鳳雛落坡 劉備（孫彥軍飾）致書劉璋（梁震亞飾）假說孫權（吳曉東飾）求救，自己要帶兵返回荊州，因此要求劉璋供給軍糧和兵馬，但劉璋表示只能供給少數。爲取西川，劉...

第51集：義釋嚴顏 龐統死後，諸葛亮（唐國強飾）將荊州交給關羽鎮守，自己帶趙雲走水路去接應劉備，派張飛走陸路接應。張飛一路對當地百姓秋毫無犯，深得民心。陸路途徑八郡皆...

第48集：張松獻圖 曹操（鮑國安飾）在轅門上寫一“活”字，楊修便讓人修改此門。曹操看到楊修深解己意，便讚賞楊修機敏過人。西川使者張松前來拜見曹操，楊修進諫可藉此收攏西...

第49集：劉備入川 劉璋請劉備（孫彥軍飾）帶兵入川抵抗張魯，手下謀士諫言不要請劉備入川，因爲劉備早已有吞併蜀中之意。劉璋因與劉備是同宗兄弟，所以不聽諫言，開城迎接。龐...

第46集：臥龍弔孝 周瑜（洪宇宙飾）向魯肅等人安排一定要輔助主公成就大業，向孫權（吳曉東飾）推薦魯肅繼任己位。周瑜臨終前大呼“既生瑜，何生亮？”諸葛亮（唐國強飾）得知...

第47集：割須棄袍 曹操曹操（鮑國安飾）殺掉馬騰。馬岱回來向馬超報信。馬超起兵攻打曹營，曹軍大敗。馬超緊追不捨，曹操割須棄袍掩飾自己。就在曹操險些被馬超追上之時，曹洪...

第45集：三氣周瑜 周瑜（洪宇宙飾）設計殺劉備不得，又被諸葛亮（唐國強飾）設計，氣得舊傷復發，在柴桑養病。孫權（吳曉東飾）派人向曹操表奏劉備（孫彥軍飾）爲荊州牧，本想...