第63集：火燒連營 火燒連營吳將陸遜爲避其鋒，堅守不戰，雙方成對峙之勢。蜀軍遠征，補給困難，又不能速戰速決，加上入夏以後天氣炎熱，以致銳氣漸失，士氣低落。劉備爲舒緩軍...

第64集：安居平五路 劉備（孫彥軍飾）因不聽諸葛亮（唐國強飾）的勸說而大敗，現悔恨成疾，命在旦夕。劉備臨終前交代諸葛亮：馬謖不可大用，要深察之，太子如不可輔助，可自立...

第62集：興兵伐吳 興兵伐吳劉備因關羽之故，手足之情興兵伐吳，諸葛亮在阻止劉備無效。此時，張飛趕來，直言劉備忘了往日桃園結義之情，定要自己前往東吳報仇。劉備此時已經決...

第60集：曹操之死 伊籍向劉備（孫彥軍飾）呈上了關羽的求救書信，說明了關羽的情況。此時廖化趕來說明孟達不願相救。而後士卒來報關羽和其子關平被孫權（吳曉東飾）殺害。張昭...

第61集：曹丕篡漢 魏王病逝，曹丕（楊俊勇飾）繼位，曹彰率十萬兵馬前來奔喪，曹丕知道來者不善，派賈逵爲說客，設計收繳曹彰兵馬。十月，曹丕逼漢獻帝退位，封漢獻帝爲山陽公...

第57集：巧取漢中 夏侯淵被斬後，曹操（鮑國安飾）親領大兵報仇，派張郃搬運糧草。諸葛亮派黃忠與趙雲同去劫糧。黃忠爭強好勝，去搶頭功被魏軍所困，趙雲前去相助突圍。在諸葛...

第58集：水淹七軍 曹操（鮑國安飾）得知劉備（孫彥軍飾）自立漢中王，非常憤怒，決定滅之。仲達進諫曹操可派人去遊說孫權（吳曉東飾）攻打荊州，待劉備調兵救援時，再攻打漢川...

第59集：走麥城 呂蒙率領水軍扮作商船停靠烽火臺附近避風，晚上趁守臺之兵入睡，控制了關羽的烽火臺，後連夜駛向荊州。關羽已將荊州兩萬兵馬調走攻打樊城。呂蒙借俘兵誘開城門...

第56集：定軍山 張郃中張飛（李靖飛飾）之計，兵敗至瓦口關。瓦口關前有大量魏軍把守，關後又是懸崖峭壁，易守難攻，張飛在山後尋找小路，尋找突破之路。瓦口關最終被張飛攻破...

第55集：立嗣之爭 曹操（鮑國安飾）欲立嗣，三子曹植才高八斗，滿腹經綸，楊修又輔佐曹植軍務之事，使得無論魏國之臣還是魏國之民都對立曹植爲嗣呼聲很高。欲奪嗣子之位的長子...